任务工作台

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项目协作工作台
工作视图

我的日程

交给我的我交办的（跟进）私人待办（只有你能看到）各系统（美工、售后、产品库……，点开回原系统） 休 法定 / 公司放假班 调休上班 / 单休周周六

总览看板

全部任务的分布、进展与逾期提醒

我参与的项目角色驱动的项目进程与下一步

任务中心

所有工作任务从这里分配、跟进和归档

任务名称负责人发起人 完成时间状态进度

我的任务

指派给你的、我发起的和抄送给你的，处理完及时回复进度

项目任务仍然是同一条 Task，只增加项目上下文。

指派给我的

我发起的

抄送我的

回收站

删除的任务在这里保留，可恢复或彻底删除（彻底删除不可恢复）

数据统计

按人员、部门、分类统计任务的发起、完成、按时与延期情况（已删除的任务不计）

至
趋势
口径：新建 = 期间内发起的任务；完成 = 期间内标记完成的任务； 按时率 = 完成日期不晚于最初完成时间的比例（延期、改期后再完成算逾期完成；没定完成时间的不计入）； 当前逾期 / 进行中 = 现在的状态，不受期间影响；改期次数 = 期间内标记延期或把完成时间往后改的次数； 平均用时 = 从发起到完成的天数。任务指派给某个人时算这个人和他的部门；指派给整个部门时只算部门。

任务设置

只维护任务工作台自己的规则；人员、部门、角色、账号状态统一在账号中心维护。

任务分类
部门来源 只读
部门来自账号中心。如需新增、改名、停用部门，请到账号中心操作。
任务访问范围
管理员始终可见全部任务。普通成员可限制为“全部”或指定人员 / 部门，同时始终保留本人发起和本人承接的任务。
新建任务

提交任务产出
预设交付物—
验收目标—

私人待办 只有你能看到

最近删除的私人待办 保留 30 天
权限设置
可见人员
可见部门

说明：管理员始终可见全部；被限定的成员仍能看到自己发起的任务和指派给他的任务。

发起项目
1项目定义2参与者与角色3预览并创建
项目类型与场景预设项目类型定义协同范式；场景预设定义该类型下的具体工作流。H05 等产品型号属于项目实例，不属于预设名称。
仅管理员可修改未来项目使用的预设；已创建项目继续使用冻结快照。
项目总控这些信息只在项目层维护一次，所有任务和专业模块引用它。
财务与渠道基线达人预算后续可在「达人协同」申请追加；这里仅定义初始基线。
只有项目负责人必填。 其他角色可以先空着：空着的角色的任务先派给负责人（标「角色待分配」），之后在「项目设置」里指定人，还没完成的会自动转过去。

编辑项目预设
修改只影响以后创建的项目；已经创建的项目继续使用创建时冻结的预设快照。

基础信息

定义项目类型、场景预设和创建项目时的默认值。具体产品型号仍属于项目实例。

创建项目默认值只是默认填充，发起人创建具体项目时仍可覆盖。

角色与分工

这里决定项目创建时有哪些角色、哪些必须选人，以及任务默认由哪个角色承担。技术标识仅用于系统引用。

角色名称职责说明创建时必选

阶段与时间

相对日以“正式销售日 = 0”为锚点。负数表示正式销售日前，正数表示之后。

任务模板

可以调整任务名称、持续/单次/Gate（阶段关卡）语义、责任角色、阶段、开始/达标日期和验收目标。

目标 Target（目标值）

Target（目标值）是“做到什么算达标”，不是普通任务。可调整责任角色、数量和达标节点。

达人协同 · 单次合作

公司达人只建一次，品牌关系独立维护；每次合作单独记录。新项目引用品牌资产中的合作事实。

达人属性、评分和“长期合作”不占合作进度。旧27个节点仅保留为历史兼容检查项。寄样须完成照片、技术、商务、批准四步；录入物流单号或计划发布日期不自动代表完成。

项目结束

用这个预设建的项目，按这里的规则结束。改了保存会升版本；已经建好的项目继续用建项目时的规则。

Gate（阶段关卡）

Gate（阶段关卡）决定项目能否继续推进。可调整负责人、日期、关键性和检查项的业务名称/责任角色。

新增达人
达人开发生命周期一条记录持续推进，不重复新增
线索建档首次新增只建立档案；后续按阶段逐步补全。
线索建档首次新增只建立唯一档案；不要一次填写后续合作信息。
身份与可信度核验先确认达人是真实可联系对象，同时确认品牌侧具备可信建联资料。
无 Listing（商品详情页）阶段：优先企业域名邮箱 + 真实产品素材 + 美国仓可验证信息 + 完整签名；不得拿其他品牌页面冒充本品牌证明。
资格筛选判断这个达人是否值得进入合作池；不是“看到一个账号”就算有效达人。
评分与分层入池用评分与证据决定 A / B / C 池、优先级和预算审批要求。
领取与负责人确认达人进入池后由具体成员领取，后续沟通、报价和下一步都回写同一档案。
建联准备发出第一封消息前，先准备好身份、个性化理由、可信资料和明确的下一步。
首封只保留一个明确 CTA（行动号召）；不要群发完全相同话术；同一达人不重复建档或多人同时联系。
首次触达发送后立即记录 Contact Date（首次联系日）、当前状态和 Next Action Date（下一步行动日）。
D+3 跟进首封 3 天无回复时进行第一次跟进；不要重新发一封完全相同的首封。
D+7 最后跟进第二次仍无回复时做最后一次常规跟进；之后暂停，避免骚扰。
回复与意向确认达人回复后先判断真实意向和需要补充的信息，不直接跳到寄样。
报价与档期收集在谈判前先收齐报价、交付周期、最早发布日期和必要的受众证据。
商务条款谈判一次谈清交付、报价、原素材、授权范围 / 期限、发布日期；付费广告授权单独确认。
安装 / 产品适配确认智能锁类合作必须先判断门体、尺寸和安装条件，必要时交产品角色判断。
寄样前审批按顺序完成四步；达人表达兴趣或报价谈妥都不等于可以直接发货。
发货与物流地址 → 发货 → 回填 Tracking（物流单号）→ 追踪异常；仓库和达人负责人维护同一档案。
签收确认真实签收后 24 小时内确认状态并约定体验 / 大纲时间。
真实体验跟进签收后至少给真实使用时间；品牌只提供事实和边界，不要求虚假正面评价。
Creator Brief（达人合作简报）与内容大纲锁定交付物、日期、商业合作披露、素材使用范围和内容方向。
内容创作达人持续拍摄 / 制作；这里跟踪交付日期，不把创作误解成当天一次性动作。
事实与合规验收只纠正事实、品牌名、披露、禁用话术和合同交付，不强迫修改真实体验。
发布排期与 Attribution（归因）准备页面、库存和独立追踪未就绪时不硬发；每位达人保留可识别归因方式。
正式发布与验收回填实际发布链接和日期，确认披露、链接与交付完整。
发布后 24 小时 / 72 小时 / 7 天数据回收Attribution（归因）结果与 Amazon（亚马逊）站内总单口径分开，不直接相加。
复盘与决策不只看播放量；结合点击、归因订单、CPA（单次获客成本）、ROAS（广告支出回报率）和素材价值。
授权素材复用只有在授权范围和期限明确后，才把达人内容用于品牌自有渠道或付费广告。
复投与长期合作只把真实表现和内容价值达标的达人沉淀为长期合作对象。
关闭 / 淘汰 / 交接关闭不是删除记录；必须留下原因、未结事项、下一负责人和后续处理。

提交产品反馈 / 异常
项目产品反馈

调整项目角色
未被人工改派的模板任务会跟随角色更新；所有变更写入项目历史。

调整正式销售日
未开始任务自动平移；进行中任务只给建议，必须由负责人勾选确认；已完成 / 已取消任务不改。
先选择新的正式销售日，再点击“预览影响”。

增加达人预算

更新专业条目

项目操作

关联 / 更换产品